本次GPFA到底透露了哪些重要趋势

发布日期:2019-12-09 编辑:CIPS官网 查看次数: 77

11月19日,全球宠物论坛-亚洲站(简称“GPFA”)在上海国家会展中心洲际酒店落下帷幕。本次论坛汇聚全球宠物行业最顶尖的精英、企业家、投资人、创业者,共同度过一天思想的盛会,认知的升级,与潜在商业伙伴零距离的深入交流。

现场主持: PETS International CEO Corine van Winden

Katya Witham:

欧洲宠物食品的发展趋势:生物舒适、全面披露、总体幸福指数、绿色消费


Mintel全球宠物食品及饮料行业分析师 Katya Witham

Katya Witham首先表示欧洲的消费趋势预示着宠物的发展趋势的四个方面,并进行了详细的阐述。
欧洲的消费趋势预示着宠物发展的四个方面:

生物舒适:随着核心家庭的消失,品牌必须迎合新的宠物父母身份

Katya Witham通过数据告诉我们在欧洲,人们正在重新定义它们在生活中发挥的作用,并把它们看作自己的家人。

她还介绍人性化导致人们对更广泛的宠物产品和服务的需求增加,包括个性化和家庭提供的宠物食品。

人性化趋势和宠爱宠物的愿望正在模糊宠物食品和人类食品之间的界限:

全面披露:后真相时代促使消费者要求食品和饮料公司提供完全和完全的透明度。

Katya Witham表示在德国有53%的消费者更信任一家公司在本国生产的产品;在波兰有45%消费者称“不含人工成分”是他们购买健康食品时更重看重的因素;在法国有65%的消费者同意,如果包装解释了原料来源,那么他们更有可能信任食品/饮料产品。

宠物主人还会寻找干净的标签,以确保产品安全另外77%的西班牙宠物主人都同意,重要的是要检查宠物食品的标签,以确保没有隐藏的成分(例如添加的糖,人工调味料)
她还介绍,LID(有限成分饮食)食谱可提供真正的透明度和最终的简洁标签


 

总体幸福指数:人们像生态系统一样对待自己的身体,平衡身体,心理和情感健康。

欧洲对功能性宠物食品的兴趣与日俱增:

35%的英国宠物主人在购买宠物食品时正在寻找功能性好处。
34%的法国宠物主人有兴趣购买专门为晚间设计的宠物食品。47%的德国宠物主人说,保持最新的宠物健康饮食趋势很重要。
具有功能性健康益处的创新日益突出



植物性超级食品增强了功能性健康主张的可信度

Katya Witham预测功能性宠物产品的下一个趋势是:解决宠物的焦虑症

在Mintel趋势订购指南中探讨了人们对更全面的健康方法的兴趣日益增长,不仅关注我们所吃食物的健康益处,而且还关注各种食物可以带来的促进情绪的益处
情绪食品概念在宠物食品中具有潜力:舒适感:FlatazorPro-Nutrition PureLifeComplete含鸭肉和火鸡成猫粮,可提供最佳的消化率,以确保舒适和健康(法国)。放松睡眠:带有洋甘菊和缬草的RollsRocky BuonaNotte饼干据说可以放松身心并促进睡眠,同时有助于口腔卫生(意大利)。焦虑和压力:Beaphar鸡肉香镇静猫零食包含缬草,蛇麻草花和蜜蜂花,可缓解紧张和焦虑并恢复平静(英国)。

绿色消费:跨越整个产品生命周期的可持续发展的循环观点要求供应商向消费者采取行动

宠物主人对道德和可持续性的看法正在扩大

50%英国的宠物主人担心宠物食品包装对环境的影响。73%的意大利宠物主人有兴趣从拥有自己可持续发展计划的品牌那里购买宠物食品。70%的波兰宠物主人有兴趣购买宠物食品,这会使宠物慈善机构获得部分价格。

根据上图数据统计她表示尽管素食或纯素食宠物食品在市场上只是很小的一块利基市场,但人们有足够的兴趣表明它有增长的空间。

另外与人类食品市场的倾斜一致,年轻的所有者比年长的所有者更可能对基于植物的宠物食品创新表示兴趣。
综上所述,使用更透明、简洁的产品标签,注重食品安全,拥有功能性、天然成分的宠物食品更受欧洲市场的欢迎。

Jacinthe Moreau:

美宠物市场19年将达753.8亿美元,千禧一代成为美国最大宠物拥有人群


世界宠物协会主席Jacinthe Moreau

美国宠物市场数据分析:

Jacinthe指出,根据APPA数据显示,2018年美国宠物市场约726亿美元,预估2019年将达到753.8亿美元,年增长率达到3.9%。其中,预估2019年宠物食品达到316.8亿美元,年增长率达到4.5%;用品和OTC药品达到164.4亿美元,年增长率达到2.7%;宠物护理达到189.8亿美元,年增长率达到4.8%;活体销售达到19.7亿美元,年增长率为-2.0%;其他服务(指医疗保健以外的宠物服务,包括美容、寄养、遛狗、培训等服务)达到63.1亿美元,年增长率为3.3%。
美国宠物店数据统计:

Jacinthe Moreau还分享美国宠物店数据中,宠物食品占比最大达45.7%。她指出近两年电商平台的快速发展以及零售机构服务的更加完善对宠物门店产生较大威胁。

千禧一代现在是宠物主人中最大的部分:

她还表示,千禧一代已经成长成为美国最大的宠物拥有人群(占比30%+),特别是小动物主人、鸟主和咸水鱼主。千禧一代的宠主对于宠物更加关爱,视爱宠为他们家庭和生活中不可替代的成员,愿意为优质产品和服务支付更多费用,以改善宠物的健康和福祉。

同时,她还分享了一些基于宠主和宠物视角的变化:
从宠物主人的视角来看:

主要表现在小型狗、猫越来越受欢迎;      

更多的宠物住在小型城市公寓;     

宠物独自在家的时间更长;   

拥有宠物尤其是猫的男性数量增加,如男性养猫用户从之前的27%上升到50%。

从宠物的视角来看:    

主要表现在关注营养和安全;    

跨渠道提高食品/处理质量(FDMCD);   

非宠物商店积极追求优质配方;      

消费食品调理;   

肉类第一;   

美国制造;      

纯天然等。

从宠物市场的发展趋势来看:主要表现在食品和配料趋势、无谷物、生骨肉、冻干/脱水、大骨头、功能性食品、代替蛋白质(如植物性蛋白)以及满足新生一代的养宠消费者的需求等。
从市场变化驱动力和阻力来看:其中,“潜在的驱动力”方面表现为创新-价格可及、价格下行压力、不断变化的人口统计资料(千禧一代)、经济变化、在线/订阅、时间紧迫的消费者/需要便利和解决方案、人性化以及可持续发展等;“潜在的阻力”方面主要表现在潜在的经济衰退、关税/贸易战、产品扩散/商品化、狗的整体数量减少等。
Jacinthe Morea还给出想在美国销售宠物食品的企业的建议:保证产品的安全和质量;不断的进行产品革新;建立以美国消费者为中心的品牌。

Sonya Kosta Di Nova:

贸易保护主义的壁垒下,外贸出口需要关注哪些问题


Transcon贸易公司CEO Sonya Kosta Di Nov

Sonya介绍,全球化对于贸易对外开放的国家起到了促进发展的作用,促进了世界经济的增长,尤其是在互联网、教育等方面;
但是在2011-2012年贸易保护主义开始抬头,各国出台的关税和非关税壁垒影响全球化的发展,比如欧盟早在2000年以后,便逐渐提高了外国宠物食品的准入门槛,进而增加了进口品牌进入欧盟市场的难度和成本;与此同时,巴西、美国、中东、澳大利亚、日本、韩国、澳大利亚等国家也有相关的本国贸易保护主义政策出现。
如何克服宠物行业的全球贸易壁垒?


宠物食品/零食/营养补品
进入壁垒?A –评估您的出口准备情况B –评估您的进口准备情况
观察结果:*美国公司倾向于外包因素:规模经济,专业知识,成本和无风险。 *小市场的制造商在国际销售方面更精明? 

全球出口进口管理公司(EMC)向制造商提供的服务包括: •评估出口准备情况,国际销售策略,潜在客户;•了解外国法律责任,财务,法规,物流事宜,市场营销,销售;•记录的发货人和出口商,对国际客户的优惠信用条件;•无成本,无风险的专业知识,规模经济,国际销售增长40-60%。

EMC向国际客户提供的服务/优势包括: 

•独家保护,“一站式服务” 产品和服务的单一供应来源;

•产品信息,营销和技术支持以及培训研讨会;

•优惠的信用条件,协助产品注册;

•调整产品和包装以满足国外要求;

•多种运输方式下的多语种专用客户服务,合并和物流;

•所有国际贸易术语解释通则的运输和出口文件包;

•发票,装箱单,LOC,BOL,COA,COO,健康证明,CFS,保险等;

•专业从事复杂的国际多方交易

她指出,对于一家外贸企业想要出口,一方面是要求获得原产地的审核认证,一般要求由进口国派遣专职政府审查人员来工厂进行实地审核;同时拿到进口国的产品准入资质,以及后续的进口清关办理,甚至要考虑到知识产权的问题,如注册产品或技术专利权或者品牌商标等。
不过,各国在相关的进口政策上不尽相同,比如美国会对每批次的货柜产品进行严格的抽检;墨西哥对于进口产品的抽检调查相对宽松一些;智利、哥伦比亚则有相对复杂的检测流程。此外,近来新加坡的进口难度正在增加,以及日本的小包装产品能够容纳两种及以上语言做信息介绍也有一定挑战性。

Jonathan Buxton:

18年欧洲宠物市场达280亿美元,英德法意大利是头部消费市场


Oaklins Cavendish合伙人,国际消费者与零售团队负责人Jonathan Buxton

Jonathan介绍,Oaklins公司成立于1985年,主要从事跨境并购。2018年公司完成交易382宗,价值371亿美元,其中126宗是跨境交易。其中就包括参与德国俊宝公司与高瓴资本的收购案。
不断增长的欧洲宠物护理市场: 

他分享,2018年欧洲宠物护理行业达到280亿美元,约占全球市场的20%;大约7000万欧洲家庭至少养有一只宠物;从2018年到2022年,欧洲宠物食品市场的预期增长为3.6%;市场对经济周期具有弹性;由于人性化趋势,欧洲人在优质宠物食品,配件和医疗上的支出更多;而领先的分销渠道仍然是大型/超级市场(57%)和专业零售商(35%)。
欧洲宠物护理市场按国家: 



其中,欧洲最大的宠物护理和宠物食品市场是英国(2018年销售额42亿美元)、德国(42亿美元)、法国(37亿美元)、意大利(28亿美元)。在欧洲,宠物食品仍然被玛氏和雀巢(约占市场的30%)所主导,独立高端品牌的销量正在增长,尤其是在英国和西班牙,而法国和德国主要购买玛氏和雀巢以及其他零售商自有品牌。值得一提到是,英国的在线消费在持续增长,而德国和法国倾向于高端化。从2015年到2018年,仅在英国,德国,法国和意大利就推出了近5,000种新宠物食品。
领先的宠物护理零食商:



具体来看,目前欧洲最大的宠物护理零售商是总部位于德国的Zooplus,是一家线上宠物护理公司,自2013年以来的销售额增长了200%以上,2018年的销售额超过13亿欧元,自有品牌宠物食品贡献销售约15%。另一家德国零售商Fressnapf拥有超过1,500家商店,在欧洲12个国家经营业务。
英国有三家知名的宠物连锁零售商,其中包括有Pets at home——拥有在线业务和线下的370家商店;Pets Corner在英国有146家商店,其中包括73家独立商店和73家特许经营权,曾在2016年收购了英国的PamPurredPets;Jollyes在英国拥有70多家门店,于2014年推出在线服务,最近还推出了店内美容和兽医服务,曾在2018年被Kester Capital收购。

英国宠物护理市场趋势与机会:


趋势与成长:高端化趋势–高端产品是英国市场的关键;英国的大型专业宠物商店,提供优质产品;英国代表着继续扩展在线零售模式的重大机遇。
机会: 在线零售和预级推动增长。
德国宠物护理市场趋势与机会:


趋势与成长:对德国市场来说,狗的高级化似乎不那么重要——可能是因为平均而言,德国人更喜欢体型较大的狗。
 机会: 超市自有品牌的供应和高端市场的潜在增长。

法国宠物护理市场趋势与机会:

趋势与成长:

法国高端产品的增长速度最快,从2018年到2022年,法国高端产品的增长速度达到了5-6%。

机会: 快速增长的高端市场;在线销售的潜在扩张,将减少顶级品牌的垄断。

意大利宠物护理市场趋势与机会:


趋势与成长:

高质量的产品是意大利的关键有许多较小的专业宠物商店主要出售优质产品。
机会: 小型的,专业的宠物商店是普遍和成功的。 另外网上销售是一个机会。
综上所述,很多宠物主,会专门带宠物去门店体验店内美容和兽医服务。欧洲宠物护理市场是一个令人振奋的领域,为中国公司和投资商提供了许多机会。长期来看,与欧洲企业开展合作,能够帮助企业在欧洲打开市场。

 

Peter Tabor:

中国宠物食品监管的“参考模板”

 


美国宠物食品(PFI)监管和国际事务副总裁Peter Tabor

Peter Tabor介绍,美国宠物食品监管主要由FDA完成的,目前全球其他国家也会模仿FDA的做法。在美国,有2/3的家庭养宠,每天约有1.8亿宠物要喂养。他表示2017年美国宠物食品市场的销售额达到290亿美元,整个宠物业的销售额高达700亿美元。在全球宠物业居领先地位。


PFI会员单位

法规与政策优先事项:

美国的宠物食品生产法规即《食品、药品和化妆品法》(FSMA)在1938年初次制定,之后经历过多次更新,根据这部法规,宠物食品和人类食品的生产监管要求是等同的:

1、同属食品类目;

2、食品生产绝不能掺假;

3、标签必须真实无误,能让消费者清楚了解成分和含量。

根据FSMA,FDA颁布了7项食品生产大类的法规:

人类食品的预防控制;

动物食品的预防控制;               

生产安全;             

外国供应商验证程序;          

认可的第三方认证;      

卫生运输;    

避免故意掺假。

在美国销售的所有食品包括宠物食品都必须遵守这部法律要求

其中,动物食品预防控制(PCAF)规则是首个仅适用于动物食品的FDA食品安全法规。该法规于2015年制定完成,所有美国动物食品生产商都必须遵守。规则由FDA、食品安全专家和学术界共同合作制定,并创建相关培训课程。在实施过程中,FDA实行了宽限期设置,以便于所有生产商都能及时有效地遵循法规要求做出调整。为了配合每年数千次的监管检查,FDA还要对各州政府人员进行培训,以确保可以更有效地检查和执行PCAF规则。而对风险较高的某些食品生产和流程,FDA会投入更多的检测和监管人力。

总览PCAF的要求,我们不难看出,这部法规的指定更重视从源头开始控制生产的安全,首先就是成分要安全,如此接下来的安全把控会更有效率。而且他们更关注生产环境和流程中的安全,而非生产工艺层面的要求。Tabor着重指出,PCAF最重要就是规定了食品召回计划的法规,这项要求的实施,让食品安全事故的发生率得到了有效的降低。

而和中国宠物食品商息息相关的则是外国供应商验证计划(FSVP),这是外国宠物食品进入美国市场要遵守的规则:

1、进口商有责任确保其进口食品的安全;

2、确保进入美国市场的食品生产安全条件与美国生产安全水平相同;

3、规则于2017年5月生效;

4、允许进口商灵活的根据外国供应商和进口食品风险确定适当的验证措施;

5、某些检测可以由第三方执行。

这里值得大家了解并重视的一条规则就是,在食品进口业务上,外国生产商、供应商是不用承担安全责任的,而是由美国进口商担任安全风险。

最后,Tabor表示,在美国,产品安全是所有美国食品生产商的竞争先决条件。另外美国宠物食品制造商期待拥有为中国宠物主人服务的机会,他还希望降低贸易紧张,从而推动两国的贸易往来。

 

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