宠物医院真的是暴利?全案解析新瑞鹏、瑞派、佳雯…揭秘行业30年的潜规则

发布日期:2020-01-20 编辑:CIPS官网 查看次数: 1353

 

 

 

近几年,中国的宠物行业一直在增长,养宠的人变多了,消费意愿也变强了,整个行业更是一片叫好。但宠物行业整体的宏观增长仿佛和宠物医院并没有多少关系。盈利状况较好的医院甚至不到三成,大量的宠物医院根本赚不到钱,甚至面临倒闭。那为什么会出现这种现象? 


长城宠物展  长城君 /文

宠物医院“暴利”?

如果你养宠物,并且需要带它看病,一定会去宠物医院。在大众印象里,宠物医院的暴利标签,大概是很难撕掉了。

 

一方面是因为宠物医院的客单价高,前几天,长城君还听办公室同事抱怨,自家宠物猫在医院住了一晚花了1500多,比人住院都贵。

 

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另一方面是因为市场规模庞大,网上公开资料显示,2018年11月到2019年8月期间,仅仅宠物医疗行业,市场规模就达到了465.5亿。

 

庞大的市场规模和昂贵的客单价,如果说宠物医院不挣钱,大概没多少人信。

 

宠物医院表面的暴利,吸引了大量从业者。但真正进入这个市场之后,才会发现,现实并没有自己想象的那么乐观。


 

相对于整个宠物行业
医疗消费增长缓慢

 

进入2000年后,国内宠物数量快速增长,消费者对宠物的观念也开始转变,国内相继出现了一批宠物工厂和企业。

 

 

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2010年之后,国内宠物行业发展进入爆发期,宠物行业规模迅速扩大。其中2019年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模比2018年增长了18.5%,但其中诊疗消费的占比反而从14.8%降到了10%,整整下降了4.8%。

 

为什么会这样?

 

原因有很多:包括医院之间竞争激烈导致的价格战、网上科普内容增多等等。

 

另外根据《2019年中国宠物医院行业分析报告》,从2014年到2018年,全国养宠家庭数量增长到了9978万户,5年增长了43.9%。

 

同期,全国宠物医院数量从7156家增长到了12657家,增长了76.9%,增速接近宠物家庭的两倍。

 

 

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增长速度过快导致竞争过于激烈,在2014年,5公里内只有为数不多的一到两家。

 

但现在,5公里内宠物医院一只手都数不过来,有的地方医院数量甚至能超过20家,僧多粥少,竞争压力成倍增长。



四座成本大山正压垮大部分宠物医院

1、房租

以200平米的面积计算。在上海一个月要20000左右。这还不算是装修成本。但根据《2019宠物医院发展报告》显示,房租的只占总成本的20%。

 

 

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如此说来,剩下的80%花在哪了呢?

 

2、设备

以宠物DR设备为例,价格在20-50万左右。所谓DR设备,就是拍X光片的,一般拍一张100块钱。

 

 

 

通常情况下,一台设备使用3到5年。如果按照5年的生命周期计算,平均到每年的成本大概在4到10万左右。但这仅仅是一台设备的成本,而且是要一次性投入。

 

3、药品

除了房租和设备这些一次性投入的成本,还有药品这类消耗品的投入。

 

目前国产宠物药品,整体比较混乱,大量不合规的药品充斥着市场,甚至还有以人用药充当宠物药的现象。

 

因为药品门槛太高,国内缺乏真正有实力的宠物药品企业,所以目前在中国市场上,大量使用的都是进口宠物药。

 

4、人力成本

数据显示,设备和药品这些直接成本,只占总成本的23%。而占比最多的竟然是人力成本,达到了52.5%。

 


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宠物行业近两年呈现爆发性增长,这也导致兽医专业的人才严重紧缺。愿意学兽医的人,本来就很少。而且宠物医院的数量的急速增加,更显示出专业人才的稀缺性。

 

供需失衡,直接导致了人力成本,成为宠物医院最主要的成本。

 

如此高的成本,自然医院的利润被严重压缩。这是不是代表宠物医院很难生存呢?

 


资本寒冬?宠物医疗无人问津?

 

实际上,从上世纪90年代开始,经历了10年的发展,才形成了中国宠物医疗行业的雏形。在2010年后,才进入了发展阶段。在这个过程中,确实也有过一段儿“躺赚”的时期。

 

 

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因为有利可图,宠物医疗市场吸引了很多外行和资本的注意。

 

根据公开数据整理,长城君发现2019年宠物医院领域注入15.12亿元。资本的进入,也就造就了瑞鹏、瑞派这样有实力的连锁宠物医院。

 

 

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前不久瑞派获得了玛氏投资,集团估值达到70亿人民币,根据此前瑞派公布的融资及估值,本轮预估瑞派获得14亿元融资。目前瑞派在全国有近300家宠物医院,遍布40城。

 

 

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另外新瑞鹏集团也在继续扩张,在全国开设宠物转诊中心、宠物中心医院、各类宠物专科医院及社区医院1341家,覆盖北上广深等80多城。

 

 

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佳雯宠物医院以宁波、杭州为核心,向华东地区扩张,目前有超过100家宠物医院,于今年5月获得宠物上市公司佩蒂股份1100万投资。

 

 

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而宠爱国际动物医院最早以北京为核心,向全国范围扩张,目前有超过30家宠物医院,今年6月28日获得双湖资本、弘晖资本等两轮过亿融资。

 

和整个行业相比,这种有较高水准的连锁品牌,是近一年间疯狂发展起来的,之前都是单店经营的独立宠物医院,抵御风险的能力相对要弱很多。

 

从2018年下半年开始,因为承受不住持续的亏损,大量独立宠物医院相继关闭。

 

 

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同时在前不久的宠业零售大会上,业内专业人士分析,虽然2019年宠物医院病例量呈现下降趋势,但是宠主的需求会让宠物医院一直存在,目前只是黎明前最后的黑暗。

 

那么宠物医院的未来究竟会如何发展?



连锁化成趋势

通过搜索大众点评宠物医院相关数据,只统计北京地区,总的医院数量达574家,而大小连锁医院,加起来数量为254家,单从数量上讲,连锁集中度超过4成,达到44.25%。

 

 

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按照品牌来看,美联众合品牌数量最多,其次为全心全意和芭比堂。

 

 

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按照集团来讲,高瓴系医院远超其他集团,第二梯队为全心全意、瑞派、宠爱国际、萌兽医馆。

 

即使在资本寒冬下,从北京地区宠物医院的变化,也能感受到宠物医院行业连锁化的趋势。

 

 

政策逐步完善,助力市场规范

之前,国内针对宠物医疗行业的监管,几乎是空白的。主要原因是,国内的宠物医疗行业起步较晚。

但是随着宠物数量的增加,针对宠物的相关政策也在逐步推进。从1997年到2013年,农业部先后颁布了多部有关宠物医疗的法规,包括《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《执业兽医管理办法》、《动物诊疗机构管理办法》、《兽用处方药和非处方药管理办法》。

 

 

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尽管宠物医疗行业,仍然缺乏有效的监管。但随着宠物医疗的需求增加,在可预见的未来,相关的政策和监管制度会越来越完善。这表示宠物医疗行业,将会越来越规范。

 

这对行业的发展和宠物主来说,都是好事。

 

 

总结

虽然现在还有很多不具备动物诊疗资质的宠物医院,收费乱象也依然存在。

但信息越来越透明,宠主的分辨能力也在逐渐提升,市场具备了天然的筛选机制。乱收费,不合规的宠物医院将被逐渐淘汰。

经过市场的筛选之后,将迎来平稳增长的时期,但只有具备专业素养和专业水准的宠物医院,才能在残酷的市场竞争中生存下来。


 

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